本书内容包括：保持荣誉；老铁匠回家；人民炮手杨有才；台风之夜；大和岛解放记；合同；坚持到明天；九龙山；回到生产战线上；女英雄解秀梅；不相识的小英雄；火车上的战斗。

本书收录贺友直创作于1949年到1952年间的早期连环画，共15种，其中包括他自编自绘的第一本连环画《福贵》及《血染梅山岛》《现代花木兰》《自由的光芒》《黑人和金碗》《老蹩扭》《越南人民的旗帜》《老眼擦亮了》《世外老人》《爬雪山过草地》《害人的巫医》《保持荣誉》《老铁匠回家》《铁骑士王敬军》等作品。

本书收录贺友直晚年创作的沪甬两地风俗画七种。分别是《上海城隍庙豫园商城》《城市边角》《上海大世界》《儿时玩耍》《走街串巷忆往事》《小小一碗面浓浓邻里情》《画说家乡年俗》。他将昔日街巷景象用一图一文的形式展现，并用幽默而犀利的笔锋评点时弊，让读者跟随他走街穿巷忆往事，感受百年上海城市变迁过程中的滋味和得失。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图一》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图二》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图三》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图四》。

本书收录贺友直创作的组画20种。本卷中有多种重要作品，例如《火车上的战斗》《送传单》《学习雷锋好榜样》《小二黑结婚》《水浒十丑图册》《新加坡双林寺建寺历史画》《先秦法家人物韩非》《杨根思组画》《十二月历图》等。

本书收录贺友直创作的独幅作品和速写三百余种。全卷采取编年体形式，按作品出版或创作的年月先后为序编排。独幅作品的著录形式则是画作、题目、题跋、创作年代、尺寸、款识等。速写部分收录作者绘制于20世纪六七十年代的作品。

本书收录贺友直撰写的论文三十余篇。全卷按文章题材分为自述、创作谈、教学篇、评论与赏析、专论、序言与后记、杂谈、说朋道友等类别，他通过文字来解剖自己，分析绘画的一般规律，因而这些或睿智、或幽默风趣的文字也自有其特别的价值。他在关于绘画(连环画)的基本认识和学习方法上的总结和阐发，源自自身的长期实践，因而其中的精髓，不仅体