《证券经纪人岗位实训(第2版)》是从证券经纪人岗位培训着手,针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计的。本书在第1版的基础上进行了修订,按项目导向—任务驱动的思路,在每一项目下设计了2~3个任务,并通过模拟情景方法指导学生完成具体的工作任务。修订后的整体框架主要是四部分,即证券基本知识、证券经纪业务柜台业务流程、证券投资技术分析和证券服务营销等内容。同时增加学习导航和相关链接等栏目。
项目一 有价证券咨询
任务1:为客户做股票投资基础知识咨询
任务2:为客户做债券投资知识咨询
任务3:为客户做基金投资知识咨询
项目二 股票市场运行
任务1:了解证券交易规则
任务2:认知股票价格指数
项目三 把握证券公司营运模式
任务1:证券公司的设立
任务2:了解证券公司的主要业务
项目四 掌握柜台业务流程
任务1:开立证券账户和资金账户
任务2:挂失补办账户
任务3:掌握客户交易结算资金第三方管理的相关规定
任务4:掌握证券委托的不同方式及其风险点
任务5:熟悉证券交割流程与风险
防范
附录4A
附录4B
附录4C
附录4D
附录4E
附录4F
附录4G
项目五 掌握证券投资技术分析
任务1:认知技术分析方法
任务2:运用证券技术指标为客户提供咨询服务
项目六 把握证券营销基本原理
任务1:认知证券营销基本原理
任务2:把握证券营销话术
项目七 运用证券营销话术开展经纪人业务
任务1:了解证券营销步骤
任务2:掌握证券营销的话术技巧
任务3:把握电话营销技巧
项目八 有效管理证券投资客户
任务1 认知证券客户管理流程
任务2:正确对客户进行分类
任务3:对证券投资客户忠诚度进行管理
项目九 培养证券经纪人职业素养
任务1:认知证券经纪人的职责
任务2:养成证券经纪人的素质
任务3:把握证券经纪人礼仪
参考文献