本报告基本框架分为综合篇、 高管招聘分析篇、 上市公司数据篇、 行业研究篇和企业经验篇。 综合篇主要概览 2021 年度全国国有企业业 绩、 中央企业和地方国有企业市场化选聘经理层成员和职业经理人制 度建设等方面的实践典型, 概括了 2021 年度中国企业落实国有企业改 革三年行动方案的成果, 介绍了国家标准的制修订情况。 高管招聘分 析篇主要基于猎聘网的招聘和应聘数据的分析, 就大型和中小型企业 高级管理人员的供需状况和薪酬及相关问题进行对比研究分析。 上市 公司数据篇主要对比分析大型和中小型企业的高管人员基本情况和薪 酬水平, 重点研究了上市公司实施股权激励的现状及趋势。 行业研究 篇主要以汽车流通行业、 农机流通行业和钢铁流通行业作为研究对象, 围绕行业职业经理人的供需情况、 发展现状以及未来发展方向等方面 ·3·
进行研究和分析。 企业经验篇主要选取介绍了中国国新控股有限责任 公司、 武汉建工 (集团) 有限公司、 中百控股集团股份有限公司和新 疆投资发展 (集团) 有限责任公司在创新公司管理体制、 建立健全市 场化经营机制、 施行经理层市场化选聘和契约化管理、 建立职业经理 人制度等方面的经验。
本报告基本框架分为综合篇、 高管招聘分析篇、 上市公司数据篇、 行业研究篇和企业经验篇。 综合篇主要概览 2021 年度全国国有企业业 绩、 中央企业和地方国有企业市场化选聘经理层成员和职业经理人制 度建设等方面的实践典型, 概括了 2021 年度中国企业落实国有企业改 革三年行动方案的成果, 介绍了国家标准的制修订情况
前 言 党的十八大以来, 国有企业发生了根本性、 转折性、 全局性的重 大变化。 这十年是中国特色现代企业制度成熟定型的十年, 是国有企 业发展最全面、 活力效率提升最显著、 布局结构优化最明显的十年。 国企改革, 特别是国企改革三年行动的深入实施, 有力清除了一批体 制机制障碍, 有效解决了一批长期想解决而没有解决的问题, 形成了 更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和国资监管体制; 推动国 有经济布局优化和结构调整取得明显成效, 提高国有企业活力及效率。 在许多重要领域和关键环节实现系统性重塑、 整体性重构, 涌现出一 批活力竞相迸发、 动力更加充沛的现代新国企。 截至 2021 年年底, 全国国资系统监管企业资产总额达到 259. 3 万 亿元, 比 2012 年年底增长 2. 6 倍, 年均增长 15. 4% 。 2012 至 2021 年, 全国国资系统监管企业累计实现增加值 111. 4 万亿元, 年均增长 9% , 超过 GDP 年均增速 2. 3 个百分点。 十年来, 中央企业累计上交税费 18. 2 万亿元, 上交国有资本收益 1. 3 万亿元, 向社保基金划转国有资 本 1. 2 万亿元。 混合所有制改革有力促进了经营机制转换, 2013 年以 来, 国有企业改制重组引入各类社会资本超过 2. 5 万亿元, 到 2022 年 ·1·
6 月, 央企和地方国企混合所有制企业户数占比分别超过 70% 和 54% 。 十年来, 中央企业和地方国有企业三项制度改革在更大范围、 更 深层次破冰破局, 锚定 “管理人员能上能下、 员工能进能出、 收入能 增能减” 的目标, 推广经理层成员任期制和契约化管理, 促使企业经 理层成员从身份管理到岗位管理, 摆脱了国企干部的传统认知, 在主 业处于充分竞争行业或领域的商业类国有企业建立职业经理人制度, 推进市场化用工, 健全激励约束机制, 推动完善按业绩贡献决定薪酬 的分配机制等措施, 有力地解决了一些国企活力不足的 “ 老大难” 问题。在国有企业改革三年行动方案提出的推动国企改革落实落地的专 项措施, 包括 “双百行动” “区域性综改试验” “科改示范行动”、 世 界一流企业创建示范工程等。 其中, 在 “双百行动” 方面, 2020 年 1 月, 国务院国有企业改革领导小组办公室印发了 《关于印发 〈 “双百企 业” 推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引〉 和 〈 “双百企业” 推行职业经理人制度操作指引〉 的通知》, 两个指引成为国有企业推行 职业经理人制度的行动方案和指南, 对推动职业经理人制度建设, 起 到了明显的示范和引领作用。 管理是科学也是艺术。 因此, 管理技能 的提升来自学习和实践探索。 职业经理人是具有管理科学才能和掌握 了管理艺术的职业化人才, 是经过长期实践的探索者, 是管理方面稀 缺的社会资源。 结合行业知识和专业领域, 要寻找这样的稀缺资源自 然需要付出匹配的报酬, 职业经理人的流动反映出其市场价格。 两个 指引所倡导的股权期权、 超额奖励等措施, 能够有力地促进职业经理 人的流动。 2021 年, 全国职业经理人考试测评标准化技术委员会以国有企 ·2·
前 言 业改革和职业经理人制度建设为指引, 不断强化国家标准在改革和制 度建设中的规范和指导作用, 先后修订发布了 《职业经理人相关术 语》 (GB / T26999—2021) 、 《职业经理人培训规范》 (GB / T28934— 2021) 两项国家标准, 《职业经理人通用考评要素》 已列入 2022 年 的国家标准修订计划, 指导职业经理人市场化选聘工作的 《职业经理 人市场化选聘指南》 已经完成国家立项, 正在制定过程中。 加上 2020 年已修订发布的 《职业经理人考试测评》 (GB / T26998—2020) 这些体系化国家标准的制定和出台, 为我国的职业经理人制度建设, 提供了坚实的技术保障和指引。 职业经理研究中心作为国务院国资委所属的中央事业单位, 充分 发挥公益性职能, 为我国职业经理人制度建设做出了积极的探索, 连 续六年编纂的职业经理人年度报告, 已经成为业界的年度性蓝皮书、 政府部门决策和国企改革的重要参考资料。 本报告基本框架分为综合篇、 高管招聘分析篇、 上市公司数据篇、 行业研究篇和企业经验篇。 综合篇主要概览 2021 年度全国国有企业业 绩、 中央企业和地方国有企业市场化选聘经理层成员和职业经理人制 度建设等方面的实践典型, 概括了 2021 年度中国企业落实国有企业改 革三年行动方案的成果, 介绍了国家标准的制修订情况。 高管招聘分 析篇主要基于猎聘网的招聘和应聘数据的分析, 就大型和中小型企业 高级管理人员的供需状况和薪酬及相关问题进行对比研究分析。 上市 公司数据篇主要对比分析大型和中小型企业的高管人员基本情况和薪 酬水平, 重点研究了上市公司实施股权激励的现状及趋势。 行业研究 篇主要以汽车流通行业、 农机流通行业和钢铁流通行业作为研究对象, 围绕行业职业经理人的供需情况、 发展现状以及未来发展方向等方面 ·3·
进行研究和分析。 企业经验篇主要选取介绍了中国国新控股有限责任 公司、 武汉建工 (集团) 有限公司、 中百控股集团股份有限公司和新 疆投资发展 (集团) 有限责任公司在创新公司管理体制、 建立健全市 场化经营机制、 施行经理层市场化选聘和契约化管理、 建立职业经理 人制度等方面的经验。
职业经理研究中心成立于1993年，是经中央机构编制委员会办公室批准的正司局级事业单位，主要从事职业经理成长规律研究、职业经理标准拟订、职业经理资质培训与评价、人力资源管理咨询等人才一体化服务工作。举办单位为国务院国有资产监督管理委员会。
中心完成国务院国资委、国家发改委、民政部、财政部、工信部等国家部委委托的多项研究课题，作为主要起草单位完成职业经理人四项国家标准的制定，作为建设单位完成多项国家财政基建项目的设计和建设，是全国职业经理人考试测评标准化技术委员会的秘书处承担单位。
综合篇 第一章 国有企业 2021 年改革情况 …………………………………… 3 一、 全国国有企业 2021 年整体业绩 ……………………………… 3 二、 国企改革三年行动落实情况 ………………………………… 5 第二章 经理层任期制和契约化管理以及职业经理人制度相关实践 情况 …………………………………………………………… 8 一、 经理层任期制和契约化管理以及职业经理人制度建设实践 情况 …………………………………………………………… 8 二、 职业经理人国家标准制修订情况 …………………………… 12 高管招聘分析篇 第三章 高管招聘的需求分析 ………………………………………… 19 一、 高管市场需求行业对比 ……………………………………… 20 二、 高管市场需求地区对比 ……………………………………… 24 三、 不同所有制企业对高管市场需求情况 ……………………… 27 ·1·
四、 高管招聘的市场需求总体情况分析 ………………………… 29 第四章 高管招聘的供给分析 ………………………………………… 31 一、 应聘高管职位的市场供给行业对比 ………………………… 32 二、 应聘高管职位的市场供给地区对比 ………………………… 36 三、 应聘不同所有制企业高管职位的人员市场供给情况 ………… 37 四、 应聘高管职位人员市场供给的总体情况分析 ……………… 38 上市公司数据篇 第五章 上市公司高管基本情况 ……………………………………… 43 一、 行业比较分析 ………………………………………………… 45 二、 地区比较分析 ………………………………………………… 50 三、 不同所有制企业比较分析 …………………………………… 54 四、 上市公司高管基本情况总体分析 …………………………… 57 第六章 上市公司高管薪酬情况 ……………………………………… 59 一、 高管薪酬行业比较分析 ……………………………………… 60 二、 高管薪酬地区比较分析 ……………………………………… 62 三、 不同所有制企业高管薪酬比较分析 ………………………… 63 四、 上市公司高管薪酬总体情况分析 …………………………… 64 第七章 上市公司高管股权激励专题研究 …………………………… 67 一、 上市公司实施股权激励研究背景 …………………………… 69 二、 股权激励实施趋势 …………………………………………… 73 三、 股权激励行业差异分析 ……………………………………… 76 四、 股权激励地区分布比较分析 ………………………………… 81 五、 不同所有制实施股权激励情况 ……………………………… 88 ·2·
目 录 六、 上市公司披露的股权激励事件统计分析 …………………… 91 七、 上市公司实施股权激励的总结及建议 ……………………… 96 行业研究篇 第八章 汽车流通行业职业经理人研究 ……………………………… 103 一、 行业发展状况 ……………………………………………… 103 二、 行业职业经理人发展状况 ………………………………… 107 三、 行业职业经理人的未来发展 ……………………………… 113 第九章 农机流通行业职业经理人研究 ……………………………… 115 一、 行业发展状况 ……………………………………………… 115 二、 行业职业经理人发展状况 ………………………………… 117 三、 行业职业经理人的未来发展 ……………………………… 121 第十章 钢铁流通行业职业经理人研究 ……………………………… 125 一、 行业发展状况 ……………………………………………… 125 二、 行业职业经理人发展状况 ………………………………… 127 三、 行业职业经理人的未来发展 ……………………………… 129 企业经验篇 第十一章 中国国新控股有限责任公司建立市场化经营机制 …… 135 一、 企业基本情况 ……………………………………………… 135 二、 完善市场化经营机制工作成效 …………………………… 137 第十二章 武汉建工 (集团) 有限公司坚持激励导向创新经营 机制 ……………………………………………………… 144 一、 企业基本情况 ……………………………………………… 144 ·3·
二、 实施员工持股改革, 健全内部激励机制 ………………… 146 三、 以 “双百企业” 为契机, 打造市场化经营机制 ………… 147 第十三章 中百控股集团股份有限公司经理层市场化改革探索 与实践 …………………………………………………… 152 一、 企业基本情况 ……………………………………………… 152 二、 市场化改革助力集团转型升级 …………………………… 153 三、 落实国企改革三年行动方案, 深化集团转型变革 ……… 156 第十四章 新疆投资发展 (集团) 有限责任公司深化 “三项制度” 改革激发企业高质量发展新动能 ……………………… 159 一、 企业基本情况 ……………………………………………… 159 二、 加强顶层设计, 夯实治理基础, 制度建设更加规范化、 体系化 ……………………………………………………… 160 三、 细化指标设置, 注重体现差异, 契约目标突出科学性、 挑战性 ……………………………………………………… 162 四、 完善薪酬机制, 体现业绩贡献, 考核兑现坚持强激励、 硬约束 ……………………………………………………… 163 五、 严格契约执行, 破除身份观念, 岗位退出做到更坚决、 更刚性 ……………………………………………………… 165 参考文献 ……………………………………………………………… 168 后 记 ………………………………………………………………… 171
第二章 经理层任期制和契约化管理 以及职业经理人制度相关实践情况 一、 经理层任期制和契约化管理以及职业经理人制度 建设实践情况 (一) 公司治理机制不断完善 2021 年, 各中央企业、 各地国资委和地方国有企业挂图作战、 跑 表计时, 实现了三年改革任务的年度目标。 各中央企业、 各地国资委 和地方国有企业董事会建设和运行质量得到提升, 董事会向经理层授 权, 加强统筹沟通, 完善会议机制, 党组织、 董事会、 经理层等各治 理主体作用有效发挥, 权责法定、 权责透明、 协调运转、 有效制衡的 公司治理机制不断完善; 集团公司子企业合理授权放权, 加强党的全 面领导, 突出发挥集团公司指导督促、 建章立制、 协调服务作用, 在 完善公司治理机制方面, 取得了一系列重要阶段性成果。 董事会建设方面, 1. 29 万户中央企业子企业和 2. 63 万户地方国有 企业及子企业已设立董事会。 1421 户中央企业重要子企业中, 95. 2% ·8·
第二章 经理层任期制和契约化管理以及职业经理人制度相关实践情况 的企业制定了落实董事会职权具体实施方案。 (二) 国有企业实践典型 国企改革三年行动中, 各地、 各企业在深化国有企业三项制度改 革、 完善国有企业市场化经营机制, 推行任期制和契约化管理, 推行 职业经理人制度方面开展了广泛的实践, 积累了丰富的经验。 中国兵器工业集团有限公司把推行经理层成员任期制和契约化管 理作为健全市场化经营机制、 打造高素质专业化干部队伍、 实现高质 量发展的重要途径, 组建工作组指导各级子企业加快推进、 规范签约, 配套完善绩效与薪酬管理等制度。 截至 2021 年年底, 集团所属 471 户 各级子企业完成经理层成员任期制和契约化管理比例达到 100% , 提前 完成改革任务目标。 中国五矿集团有限公司所属中冶京诚工程技术有限公司将契约化 管理进一步延伸至子公司经理层、 总部职能部门和二级业务部门负责 人, 签约户数和人数覆盖率均达到 100% , 考核结果直接用于薪酬计 算, 起到了示范引领作用。 中国移动通信集团公司 2021 年 10 月底实现了所属各级子企业的 任期制和契约化管理覆盖率 100% , 经理层成员签约率 100% 。 为实现 改革举措向基层一线穿透, 深化网格化运营改革, 在近 2 万个经营末 梢单元实施多种形式的承包经营, 将任期制和契约化管理的理念移植 到一线, 打造 “一线围着客户转、 部门围着一线转” 的倒三角组织架 构。 目前全集团已有 1. 88 万个网格, 实现了全国区域全覆盖 (除西藏 非城区外)。 中国长江三峡集团有限公司量身打造以战略导向、 团队导向和价 ·9·
值导向为特征的 “赛艇式” 三项制度改革模式, 为健全市场化经营机 制按下了 “加速键”。 截至 2021 年年底, 集团实现 396 户实体化运作 子企业、 919 名经理层成员任期制和契约化管理 100% 全覆盖, 管理人 员退出率 5. 92% 。 三峡资本控股有限责任公司作为中国长江三峡集团 有限公司资本运作服务和新业务培育平台, 原经理层 6 名成员, 其中 外部引进 3 人、 内部原经理层成员 3 名, 通过公开选聘方式重新聘任 为职业经理人。① 地方国企改革三年行动通过持续攻坚, 取得决定性进展, 主体任 务完成进度超过 90% , 整体进入决战决胜、 全面收官的关键阶段。 天津市为了夯实各监管企业公司治理基础, 促进监管企业提升治 理能力和水平, 结合国企改革三年行动有关要求、 企业实际情况及存 在问题, 进一步强化监管企业董事会规范建设, 于 2021 年 4 月发布了 《关于进一步加强监管企业董事会规范建设有关事项的通知》, 对董事 会组织架构、 董事会办公室职责、 治理主体权责边界、 董事会会议组 织、 对经理层授权、 外部董事履职支撑服务等方面提出了明确要求。 为进一步提高公司经营管理水平, 增强市场竞争活力, 建设高素质、 专业化的经营管理团队, 渤海证券股份有限公司面向社会公开选聘职 业经理人担任总裁、 副总裁。 天津银行面向全国公开招聘总行部门和 分支机构负责人, 职位涉及总行 6 个部门总经理、 总行 6 个部门副总 经理以及分管业务营销、 风险合规、 财务运营等条线的分行副行长等。 2021 年 5 月, 渤海银行发布了 《行长及副行长市场化公开选聘结果及 变更高级管理层成员》 公告。 公告显示, 根据市场化公开选聘结果及 ① 人民网 2022 年 4 月 1 日: 三项制度改革进一步走深走实 国有企业活力动力明显增强。 ·10·
第二章 经理层任期制和契约化管理以及职业经理人制度相关实践情况 董事会审议批准, 由一位通过社会公开市场化选聘的职业经理人担任 该行行长; 来自农业银行、 广发银行和平安银行的三名选聘对象被聘 任为职业经理人担任该行副行长。 湖北省全面推行经理层成员任期制和契约化管理。 由企业董事会 与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书, 明确任期、 岗位 职责、 业绩目标、 解聘条件、 薪酬兑现、 责任追究等, 彻底打破经理 层成员 “不犯错不下岗、 不晋升不换岗” 的终身制局面。 支持企业统 筹运用国有控股上市公司股权激励、 国有科技型企业股权和分红激励、 国有控股混合所有制企业员工持股等中长期激励政策, 激发职工积极 性。 武汉市 2021 年入选全国区域性国资国企综合改革试验试点城市 后, 大力推进市属国有企业专业化重组, 将 31 家市属国企整合重组为 12 家, 下一步将力促 “物理整合” 到 “化学融合” 的转变, 发挥龙头 引领和辐射带动作用。 2021 年 6 月, 湖南省省属国企改革领导小组会议要求, 要在健全 市场化经营机制上下功夫。 全面推行任期制契约化、 用工市场化和核 心人才战略化, 加快推行职业经理人制度, 建立符合企业自身特点的 中长期激励机制, 形成关键核心技术人才留得住、 用得好的局面。 江苏省国信集团是省属企业中的 “双百企业”, 在国企改革三年行 动中, 按照国企改革三年行动部署要求, 坚决落实 “一把手” 亲自抓 改革要求, 项目式、 清单式推动工作。 截至 2021 年 7 月, 列入集团国 企改革三年行动实施方案的 150 项改革任务举措中, 已完成 106 项, 三年整体任务已完成 70. 67% 。 针对集团子企业数量多、 全面推行经理 层成员任期制和契约化管理时间紧任务重的问题, 组织召开专项推进 会, 集中指导尚未完成该项任务的子企业编制实施方案、 考核办法和 ·11·
“两书” 材料, 逐户审核。 集团本部及 134 户各级子企业的经理层成员 均已纳入任期制和契约化管理, 实现 100% 全覆盖。
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